六大快递巨头派费齐涨1毛……都引起行业的重点关注；而从行业的整个变化来看，快递快运行业“价格战”依旧激烈，有崛起的也有流血出局的，快运企业正迎来上市潮；消费端、产业端带来的变革在层层传导到整个供应链，巨头企业纷纷开始产品升级、布局供应链业务……

最近我们也关注到，国内数一数二的两家物流巨头顺丰和京东物流在战略和布局上都做出了一些调整。而这些调整的背后，其实也隐藏着整个行业的变化。

一、京东物流的六大网络变了

8月底，京东物流交出了上市之后的第一份业绩报告。上半年营收是485亿元（+53.7%），相比2020年增速继续扩大，但依然处于亏损状态。半年报显示，在剔除优先股公允价值变动以及股份支付等因素影响，京东物流经调整后的Non-IFRS净亏损为15亿元。

收入的情况我们可以分两个维度去看：

1）内部与外部。内部更多是服务京东商城和关联方，总体营收220亿元，同比增长16.4%，整体占比和增速在下滑（去年全年为27%）；外部客户收入265亿元，占总收入的54.7%，同比增长109.6%。可以看到，京东物流的对外开放战略开始有成效了，外部客户收入的增长正在变成京东物流的重要驱动力。

2）从一体化供应链客户和其他客户去看，一体化供应链客户收入336亿元（+29.6%），占总营收的69.28%，占比在近三年呈下降趋势；而其他客户收入是149亿元（+164.8%），增速远远大于同期总营收的增长。可以看到，一体化供应链服务，目前还不是京东物流营收增长的主要驱动力。而其他客户收入增长当中，则主要来源于快递、快运的业务的大幅增长，当然与去年8月收购了跨越速运也有一定的关系。

更有意思的是，京东物流的六大网络也出现了变化。

京东物流原来的六张网，主要是由中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包（达达）组成。如今新的六张网则变成：仓储网络、综合运输网络、最后一公里配送网络、大件网络、冷链网络及跨境网络。

这里的变化在于，将中小件、B2B和众包换成了仓储网络、综合运输网络、最后一公里配送网络，也是我们熟知的“仓干配”。过去京东物流的服务覆盖快递快运、冷链等各板块业务，就像我们做包子一样，从砍柴、烧火、和面到蒸到经历一系列标准化流程，互相之间是协同的。而现在，京东物流想做的是，可以通过不一样的组合，按需组装，让用户想用什么基础设施，就能提供对应的基础设施。

这其实也能看出京东物流新CEO 余睿全新理念“解耦”的战略思路是像积木一样的块状结构，通过把原来的解决方案拆成一块块相互独立、又能自由拼接的板块，不同行业的客户有不同的模块组合。而之前则更倾向于网状的结构，通过深入推进快递快运、B网、冷链、国际网建设，做好网络协同，升级标准产品。

考虑到公司未来的方向时， “解耦”战略被余睿视为是一件比 2017 年京东物流走向开放更难的事，“与最初的开放向前冲不同，现阶段得想明白到底往哪里跑了。”

现在，京东物流已经将一体化供应链物流服务确定为主赛道，未来的重心将要布局全供应链尤其是产业供应链。意味着，京东物流的服务的内容一定会变得更深、更宽，要从原来单一、标准化的快递、仓配等服务到一体化供应链物流服务商转变。

六张网的调整也意味着京东物流将更加开放，这是实现局部最优到全局最优的一个转变。因为一体化供应链物流服务又与孤立的供应链物流服务商不同，一体化供应链物流服务商有能力提供全面的物流服务，包括快递、整车及零担运输、最后一公里配送、仓储及其他增值服务（如上门安装和售后服务）。而这些物流服务正好对应着京东物流新调整的六张网络，不同的组合可以给到规模更小的客户，带来更低的报价和更标准化的服务；而对内部而言，则是提高效率，降低运作成本。

数据来源：京东物流2021半年报，制图：罗戈网